客戶信息編輯

當與客戶產生業務接觸后，可通過客戶信息功能記錄客戶的信息；

1. 客戶信息菜單路徑：“CRM 系統>>客戶管理>>客戶信息”
2. 普通搜索：在搜索欄中輸入企業名稱進行搜索；
3. 新增：新增客戶信息；
4. 新增事務：新增客戶的事務跟蹤信息；
5. 客戶銷售轉移：支持導入功能，根據所選中的銷售負責人來轉移客戶；
6. 導入：下載導入模板，可批量導入客戶信息；
7. 導入刪除：下載導入刪除模板，可批量刪除客戶信息；
8. 導出：導出客戶信息 excel 文件中；
9. 查看：對客戶信息進行查看，可同時新增聯系人與事務跟蹤信息；

1. 編輯：對客戶信息進行編輯；

1. 刪除：對客戶信息進行刪除；
   1. 聯系人 創建聯系人信息
2. 聯系人菜單路徑：

“CRM 系統 >> 客戶管理 >> 聯系人 ”

1. 普通搜索：在搜索欄中輸入企業名稱、聯系人姓名進行搜索；
2. 新增：新增聯系人信息；

1. 查看：對聯系人信息進行查看；

1. 編輯：對聯系人信息進行編輯；

1. 刪除：對聯系人信息進行刪除；
2. 導出：將頁面顯示信息導出Excel 表格中。

詳情請咨詢

? ? ?